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Ein brisanter Auftrag führt den Rotwolf-Shifter Dimitri Kashnikov und die Leoparden-Shifterin Jaycee Bordeaux von Texas nach Louisiana. In der schwülen Hitze von New Orleans müssen sie sich nicht nur mit einem merkwürdigen Haus, das seine ganz eigenen Geheimnisse hat, herumschlagen, sondern auch mit dem verrückten Anführer einer Shiftersekte und den Feen, die im Hintergrund ihre finsteren Pläne verfolgen. Während Dimitri und Jaycee gemeinsam für die Freiheit der Shifter – und um ihr eigenes Leben – kämpfen, haben die beiden Tracker nach Dimitris Gefährtenantrag außerdem noch zu klären, wie es mit ihrer Beziehung weitergehen soll. Wird Jaycee sich endlich eingestehen, dass aus ihrer tiefen Freundschaft Liebe geworden ist und sie nur an Dimitris Seite glücklich sein kann …?