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La vida transcurría tranquila para Andrés, era feliz con don Agapito, el cura del pueblo que lo acogió y lo educó cuando, siendo un niño, se quedó huérfano. A su muerte, Andrés empieza a trabajar en el cortijo de don Álvaro Guzmán y Mendoza de Villegas. Y allí, con la ayuda de Lázaro, empieza a torear. Su gran pasión. Se enamora perdidamente de la hija de don Álvaro que, al enterarse, furioso e indignado, repudia al muchacho del cortijo. Pasan los años, y el encuentro de Andrés, que se ha convertido en un torero muy famoso, pero taciturno y solitario, y Ana María, estará cargado de sorpresas, de dolor y de rencor...